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進入七月後,A股市場流動性程度有所緩解,接受證券時報記者采訪的私募基金表示,目前政策麵偏暖,A股整體估值也處於底部區間,市場悲觀情緒得到緩解,銀行和地產等周期股可望繼續反彈;真正具有業績支撐的成長股成為私募關注的重點。
周兵指出,創業板資金容量有限,行情不會無休止地延續下去,最終還是要靠主板市場來吸納資金,經濟最終會穩定在7%到8%之間才能有利於推動城鎮化和經濟轉型。從中長期來看,一些有利於股市的因素會漸漸釋放,因此對目前股市抱樂觀態度。
周兵稱,在中報節點對金融、地產股充滿信心,金融地產的業績會比預期出色,未來或有20%以上的反彈。而創業板整體風險比較高,不排除短期會有調整,未來是否能恢複強勢,取決於能否保持業績高增長,例如一些成長前景廣闊、市盈率在30倍左右的創業板個股仍可以關注。“此外,煤炭、有色、交通運輸、電力等行業嚴重超跌,有階段性反彈的機會,值得積極把握。”
深圳攀成投資董事長鄭曉浪表示,目前經濟基本麵仍不明朗,在政策麵未出現明顯轉變的情況下,周期股目前階段的確具有反彈動力,尤其是銀行和地產股,但也僅僅是反彈,而不是反轉。
此外,創業板和成長股進入休整階段,是休整而不是結束。那些業績真正持續增長的成長股,後市仍有上漲空間,這些行業主要集中在移動互聯網、智慧城市、安防、電子信息等領域。下半年,中秋、國慶等假日將提升釀酒行業的消費驅動力,而且白酒股提價是大概率事件,加上釀酒板塊估值也較為便宜,值得重點關注。