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福寿园赴港上市受追捧 首日220亿孖展问鼎超购王

      光大银行[0.00% 资金 研报](6818)昨日第三度启动H股上市,集资最多217亿元,并头戴年度集资王和19位基石投资者的光环,本应是市场焦点,但风头却被规模更细的殡葬公司福寿园(1448)抢尽。福寿园昨首日招股热爆,录得近220亿元孖展额,相当于公开发售部分超购逾130倍,市场憧憬或有望超越霭华押业信贷(1319)成为新超购王。

殡葬公司福寿园昨首日公开集资1.665亿元,反应热烈,首日便获证券商借出219亿元孖展,较冻资王博雅(434)首日认借孖展购额更多。时富金融经纪业务部董事总经理郑文彬预料,福寿园有可能成为超购王。信诚联席董事张智威则认为,福寿园的最终超购额将进入三甲,首日升幅在20%以上。

光银集资217亿

另外,光大银行今日登场招股,集资最多217亿元,稳坐今年集资王宝座,却被福寿园抢风头,未有人询问,亦无孖展预订。张智威直言光大银行时运不济,不仅撞正福寿园,加上徽商银行(3698)上市表现未如人意,亦令投资者对内银股却步。

光大银行招股价3.84至4.27元,一手入场费4313元。对于定价较A股昨日收市价溢价3.8%至17%,光大银行常务副行长林立指出,考虑到该行净利润增长35%,股本回报率为24%,相信上市后仍有20%水平,定价合理,A股普遍估值较低,没有参考价值。

是次集资额全数用于提升光大银行资本充足率,光大银行行长郭友表示,预计资本充足率可由截至今年9月底的9.65%,提升1个百分点,再通过提升盈利等措施,有信心提前达到监管要求的10.5%。

此外,各大银行仍为认购光大银行提供优惠。大新银行(2356)推出认购光大银行新股及孖展优惠,贷款50至500万元,年息为1.25厘,免手续费。恒生银行[0.24%](011)则推出包括贷款利息及手续费的一口价优惠,实际年息率最低0.68%,最低收费仅130元。

海螺创业孖展未足额

除福寿园外,同期新股反应理想,首日招股的肾病药企康臣药业(1681)和第二日招股的嘉里物流(636)、环亚智富(1390)孖展认购均较公开发售超购。消息指嘉里国际配售超购10倍,环亚国际配售已超购4倍,至于首日招股的海螺创业(586)孖展则未足额。

同样热爆的信达资产管理(1359)将于周四上市,明日才有暗盘,惟昨日已有人开始叫价买卖,并以4.2元成交,较招股价3.58元,升约17%。

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